米国Coleman Research Group, Inc.買収に関するお知らせ ー世界トップクラスのナレッジプラットフォームを目指し成長を加速ー

国内最大級のナレッジプラットフォームを運営する株式会社ビザスク（本社：東京都目黒区、代表取締役CEO：端羽英子、以下、当社）は、本日開催の取締役会において、各種調査・相談のための知見者インタビューをマッチングするエキスパートネットワークサービス（以下、ENS）事業を米国を中心にグローバルに展開しているColeman Research Group, Inc.（本社：米国ニューヨーク州、CEO：Kevin Coleman、以下、Coleman社）の発行済株式を100%取得し、子会社化すること（以下、本買収）を決議いたしました。

また、総額約102百万米ドル（約112億円相当※注）となる本件買収対価の一部とするための、第三者割当による種類株式発行及び新株予約権発行について決議いたしましたことも併せてお知らせいたします。なお本資金調達に関して、2021年10月20日に臨時株主総会を開催する予定です。

（注：米ドル・日本円の為替レートを１米ドル＝110.00円で換算しています。）

本買収の狙い

当社は「知見と、挑戦をつなぐ」をミッションに、世界で1番のナレッジプラットフォーム構築を目指しております。この未来を実現するための重要な一歩として、米国ENS大手であるColeman社との統合プラットフォームを構築するべく、同社を買収する運びとなりました。Coleman社との統合プラットフォームでは、アドバイザー数40万人超、世界7拠点（米国3拠点、欧州1拠点、アジア3拠点）、世界350人体制へと拡充します。当社はColeman社という強力なパートナーと共にグローバルに知見をつなぎ、自らの事業機会を創出するとともに、世界中のイノベーションに貢献してまいります。

詳細について、こちらのスライドをご覧ください。
https://ssl4.eir-parts.net/doc/4490/tdnet/2018140/00.pdf?_fsi=1rYWTo8y

Coleman社創業者CEO、 Kevin Coleman氏からのメッセージ

“ビザスクとColeman社は、グローバルトップなエキスパートネットワークになる、という共通の戦略を持っています。日本を代表するエキスパート・ネットワークであるビザスクとパートナーシップを組み、協力して、成長施策を加速できることを嬉しく思います。 統合プラットフォームでは、40万人超の登録エキスパートを擁し、1,000以上のお客様にサービスを提供することができます。 私たちは、顧客が知見に迅速にアクセスできるよう、他に類を見ないサービスを提供するために、ビザスクと協働することを楽しみにしています。ビザスクからColeman社への投資は、世界中の私たちの社員、顧客、エキスパートにとって素晴らしいニュースです。”

ビザスクCEO、端羽からのメッセージ

“ビザスクは、Coleman社という強力なパートナーを迎えられることに大きな喜びと期待を感じています。Coleman社は業界黎明期の2003年に設立され、以来約20年に渡るENS業界のパイオニアです。ビザスクがサービスやプロダクトを磨く際にも、彼らパイオニアから多くを学びました。同社の有する26万人超のグローバルなエキスパートデータベースは、特にCxOレベルの経営層に強みを持ち、幅広い業界を網羅しています。また、高いクオリティとコンプライアンス基準でも世界的なクライアントに信頼され、確かな実績を誇ります。そんなColeman社と共に、世界中の知見と挑戦をつなぐことができるよう、世界で一番のナレッジプラットフォームを目指して成長を加速していきたいと思っております。”

本件に関する適時開示は以下のリンク先をご覧ください。

当社グローバル展開を加速するための米国Coleman社の買収、第三者割当によるＡ種種類株式、Ｂ種種類株式（現物出資（デット・エクイティ・スワップ））及び第14回新株予約権の発行、定款の一部変更並びに資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ：グローバル展開を加速するための米国Coleman社の買収、A種、B種種類株式及び第14回新株予約権の発行、定款の一部変更並びに資本金等の減少に関するお知らせ

会社概要

■ Coleman Research Group, Inc.
Coleman社は取扱高43百万米ドル超、登録エキスパート数26万人超の規模を誇り、米国、ロンドン、香港と世界5拠点にて、企業の意思決定を支える業界エキスパートとのネットワークサービスを展開しています。同社のプロダクト、オペレーション、コンプライアンス体制は、世界トップクラスの投資会社、機関投資家やコンサルティングファームから高い評価を得ており、独自のテクノロジー、専任スタッフ、世界190カ国に広がる専門家のグローバルネットワークを駆使して、クライアントに迅速で適切な知見との出会いを提供しています。

• 会社名：Coleman Research Group, Inc.
• 所在地：2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, 19808, County of New Castle, State of Delaware, USA
• 設立日：2006年1月3日
• CEO：Kevin C. Coleman
• 事業内容：エキスパートネットワークサービスの運営
• URL：https://colemanrg.com/

■ 株式会社ビザスク
「知見と、挑戦をつなぐ」をミッションに、世界中のイノベーションを支えるナレッジプラットフォームを運営。国内外14万人超の知見データベースを活用し、新規事業開発における業界研究やニーズ調査、人材育成、グローバル進出等、様々な課題の解決に、テクノロジーと高度なオペレーションで個人の知見をピンポイントにマッチングしている。第4回「日本ベンチャー大賞」経済産業大臣賞（女性起業家賞）を受賞。経済産業省より「J-Startup企業」に選出される。2020年3月10日、東証マザーズ上場。

• 会社名：株式会社ビザスク
• 所在地：〒153-0042　東京都目黒区青葉台4-7-7　住友不動産青葉台ヒルズ9F・10F
• 設立日：2012年3月19日
• 代表者：代表取締役CEO　端羽　英子
• 事業内容：ビジネス領域特化の日本最大級（※）のナレッジプラットフォーム の運営、新規事業創出/組織開発支援 （※アドバイザー数において（14万人超　2021年5月末時点））
• 証券コード：4490（東証マザーズ）
• URL：https://corp.visasq.co.jp/

■ 本リリースに関する報道関係のお問い合わせ
株式会社ビザスク 広報：小川
MAIL: pr@visasq.com

■ 本リリースに関するIR関係のお問い合わせ
株式会社ビザスク IR：宮城
MAIL: ir@visasq.com